Укргазбанк завершил процесс реструктуризации долговых обязательств
      Укргазбанк (Киев), перешедший под контроль государства в результате докапитализации, на 28 декабря заключил соглашения о реструктуризации (поэтапном выкупе) облигаций серий "А", "В" и "С" на общую сумму 176,1 млнг грн, чем завершил процесс реструктуризации корпоративных обязательств, говорится в сообщении банка во вторник.
            Укргазбанк не уточняет детальных условий реструктуризации, а лишь указывает, что среди инвесторов, с которым найден компромисс, были крупные украинские банки, в том числе государственные, банки с иностранным капиталом, иностранные инвесторы, пенсионные и инвестиционные фонды.
      Согласно решению наблюдательного совета Укргазбанка, кроме стандартной схемы реструктуризации, владельцам облигаций также было предложено в качестве альтернативного варианта вместо обязательств банка получить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком погашения три года. Часть владельцев на такой вариант согласилась.      Укргазбанк не исполнил оферты по облигациям серий "А" и "C" соответственно 17 июля и 3 августа 2009 года. Предложение по реструктуризации было сделано всем держателям облигаций, в том числе и ипотечных серии "В", не предусматривающих оферту, с погашением в феврале 2010 года. Оно предусматривало несколько этапов реструктуризации. На первом этапе банк выкупает 20% всех предъявленных к оферте облигаций, на втором - заключает договора на выкуп бумаг из оставшегося пакета в течение трех последующих лет. При этом первый выкуп 9% общего количества состоится через полгода, а затем - ежеквартально в течение полутора лет частей по 9%. В последний год ежеквартально выкупаются части 6%, 6%, 2,5%, 2,5%.
      Держатели облигаций оценили доходность такой сделки ориентировочно в 17% годовых, поэтому многие из них назвали их нерыночными и отказались от реструктуризации. В результате в октябре-2009 банк начал очередной этап переговоров с держателями облигаций серии "А" и "С" на сумму около 50 млн грн. В нем, в частности, участвовали представители Райффайзен Банка Аваль, банка "Ренессанс Капитал", ОТП Банка, ИК "Конкорд Капитал", Дельта Банка, СК "Дельта Жизнь", КУА "Укрсибб Эссет Менеджмент", банка "Форум", КУА "Финэкс-Капитал".
      Укргазбанк основан в 1993 году. Летом-2009 банк стал участником программы рекапитализации банков за счет правительственных средств, получив около 5 млрд грн. В результате доля государства в нем достигла 87,72%.
      В Укргазбанке не вводился мораторий на выплату депозитов физических и юридических лиц, хотя работала временная администрация Национального банка.
      Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2009 года Укргазбанк по размеру активов (12,941 млрд грн) занимал 17-е место среди всех 182 украинских банков.

Источник: По материалам информационных агенств