Укргазбанк к началу сентября реструктуризировал 75% общего облигационного долга
      Укргазбанк (Киев), продолжая переговоры с держателями облигаций, по состоянию на начало сентября 2009 года реструктуризировал почти 75% номинальной стоимости всех облигационных выпусков, находившихся в обращении к началу июня текущего года.
Предложение по реструктуризации было сделано всем держателям облигаций, в том числе ипотечных серии "В", не предусматривающих оферту, с погашением в феврале 2010 года. Кроме того,  некоторая часть бумаг серий "А" и "С" не была подана к оферте.
      Предложение держателям предусматривает несколько этапов реструктуризации. На первом этапе банк выкупает 20% всех предъявленных к оферте облигаций, на втором - заключает договора на выкуп бумаг из оставшегося пакета в течение трех последующих лет. Причем первый выкуп 9% общего количества состоится через полгода, а затем - ежеквартально в течение полутора лет частей по 9%. В последний из трех лет ежеквартально выкупаются части 6%, 6%, 2,5%, 2,5%.
      Таким образом, доходность сделки для владельцев облигаций составляет 17% годовых.
      Выкуп облигаций в рамках реструктуризации производился в течение июля-августа 2009 года, также ряд сделок был заключен в сентябре.      Укргазбанк не исполнил оферту по облигациям серии "А", которая наступила 17 июля, а также не исполнил оферту по облигациям серии "С" - 3 августа. Участники рынка называли основной причиной непринятия реструктуризации облигаций со стороны инвесторов непривлекательные условия реструктуризации, поскольку, по мнению инвесторов, банк в состоянии дать более адекватное предложение.
      В июле 2006 года Укргазбанк начал размещение облигаций серии "А" на сумму 100 млн грн и сроком обращения до 2011 года. Ставка доходности на первый-восьмой купонные периоды составляла 12,75% годовых, на 9-12-й - 16% годовых. Выплата процентов ежеквартальная, предусмотрена годовая оферта. Дата погашения облигаций - 14 июля 2011 года.
      Укргазбанк в марте 2007 года начал и закончил в феврале 2008 года размещение ипотечных облигаций серии "В" на сумму 50 млн грн и сроком обращения до 2010 года. Процентная ставка по этим облигациям на 1-12 купонные периоды является фиксированной и составляет 10,5% годовых.
      В октябре 2007 года Укргазбанк разместил облигации серии "С" на сумму 300 млн грн и сроком обращения до 2012 года. Ставка доходности по облигациям номиналом 1 тыс. грн установлена на уровне 12% годовых на первый-восьмой купонные периоды. Выплата процентов ежеквартальная, предусмотрена оферта 3 августа 2009 года. Облигации обеспечены страховкой ЗАО "СК "Украинская страховая группа".
      Дата погашения облигаций - 25 февраля 2010 года.
      Кроме того, Укргазбанк в сентябре 2007 года самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение собственных облигаций серий "D" на сумму 100 млн грн и сроком обращения пять лет.
      Ставка доходности по облигациям серий "D" на 1-4 процентные периоды составляла 13% годовых, на 5-12-й - 16% годовых. Предусмотрена ежегодная оферта, ближайшая - 22 сентября 2009 года.
      Дата погашения серии "D" - 18 сентября 2012 года.
      По данным Укргазбанка, все выпущенные в августе 2007 года в обращение облигации серии "Е" на сумму 100 млн грн выкуплены еще в 2008 году и сейчас находятся на эмитентском счете банка.
      Укргазбанк основан в 1993 году. Его крупнейшими акционерами на 1 июля 2009 года являлись ООО "Финансово-инвестиционный альянс" (40,1975%), ООО "Компания "Укргазинвест плюс" (19,0005%).
      Правительство в июне решило внести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в 2017-2019 годах и доходностью 9,5% годовых на общую номинальную сумму 9,474 млн грн в уставные капиталы Укргазбанка, Родовид Банка и банка "Киев": государство получает более 99,97% акций Родовид Банка, около 99,94% - банка "Киев" и около 81,58% - Укргазбанка.
      По размеру общих активов на 1 июля Укргазбанк занимал 17-е место (12,14 млрд грн) среди 184 действовавших в стране кредитно-финансовых учреждений.

Источник: По материалам информационных агенств