«14 серпня Укрексімбанк, у рамках попередньо відкритого та погодженого рішенням Наглядової ради банку від 3 квітня 2020 року ліміту, зобов’язанням за яким виступає портфель державних цінних паперів, залучив 2,872 млрд гривень рефінансування Національного банку України строком на три роки під 6% річних (ставку прив’язано до облікової ставки НБУ), – описав механізм фінансового ноу-хау Голова Правління банку Євген Мецгер.

– Далі, скориставшись новим для ринку інструментом, запровадженим НБУ для стимулювання інвестицій та довгострокового кредитування, 19 серпня банк взяв участь в аукціоні своп процентної ставки на таку ж суму та зафіксував ризик переоцінки залученого ресурсу рівнем 6.5% річних і цього ж дня уклав чергову угоду з Державним агентством автомобільних доріг України про придбання облігацій у розмірі 2,872 млрд гривень з фіксованою дохідністю 9.99% річних, зафіксувавши маржу за операцією, враховуючи залучений ресурс та хеджування можливої зміни його ціни.

Кошти від розміщення облігацій спрямовуються на фінансування будівництва та реконструкції автошляхів, а тобто покращення інфраструктури, що вкрай важливо для підтримки розвитку експортно-імпортного потенціалу України».

«Укрексімбанк вперше на ринку поєднав одразу три інструменти – кредит рефінансування, процентний своп та вкладення у цінні папери – це  перша ринкова трансакція такого масштабу. Така виграшна для всіх її учасників конфігурація дозволяє забезпечити замкнений цикл довгострокового обороту державних фінансів», – відзначила голова Наглядової ради банку Оляна Гордієнко.

– Ми пишаємось тим, що «Укрексімбанк» є фінансовим партнером програми державного значення «Велике будівництво», і водночас прагматично оцінюємо цю угоду з точки зору її абсолютно прозорих ринкових умов, очікуючи її сукупну маржинальність на рівні більше 2% річних».

Джерело: Укрексімбанк