На международном рынке банк привлек $100 млн3 апреля 2013 г. АО «Укрэксимбанк» завершило дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. США с погашением в 2018 году. Эта транзакция является успешным продолжением операции по привлечению средств, которую банк осуществил в январе 2013 г. на сумму 500 млн. долл. США по цене 8,750%.

Лид-менеджерами данной эмиссии также как и при первичном выпуске еврооблигаций выступили международные банки Credit Suisse Securities(Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.Новый выпуск был размещен по цене 101,437% от номинала и с доходностью 8,375% годовых. Таким образом, данная транзакция позволила АО «Укрэксимбанк» привлечь дополнительные ресурсы по цене ниже, чем в январе. Новый капитал будет направлен преимущественно на кредитование корпоративных клиентов и на общие банковские цели.

Дополнительному выпуску были присвоены кредитные рейтинги «B3» от Moody's и «B» от Fitch, идентично первичному выпуску Еврооблигаций.Сделка была проведена в рекордно короткий срок - процесс размещения и ценообразования завершился в течение нескольких часов с момента объявления транзакции. Это свидетельствует об узнаваемости бренда «Укрэксимбанк» среди иностранных инвесторов, а также о высоком уровне доверия к украинскому партнеру.

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» — универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Неизменно входит в группу крупнейших системных банков Украины, имеет самую разветвленную в Украине сеть банков-корреспондентов, включающую более 850 банковских учреждений в разных странах мира.АО «Укрэксимбанк» успешно сотрудничает с такими ведущими международными финансовыми организациями, как Всемирный банк, ЕБРР, KfW, NIB, IFC, с крупными зарубежными банками и финансово-кредитными институтами. Благодаря безупречной репутации на международных финансовых рынках и позитивным результатам многолетней деятельности в области экспортного финансирования Банк достиг признания как прямой заемщик и гарант 35 ведущими экспортно-кредитными агентствами мира.

Источник: Укрэксимбанк