НЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СДЕЛАТЬ ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НАРУШЕНИЕ РЕЛЕВАНТНЫХ ЗАКОНОВ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) второй раз в истории украинских эмитентов вышел на международные рынки капитала для получения долгосрочного финансирования в гривне в рамках публичной трансакции. Первую и единственную на данный момент аналогичную трансакцию осуществил также Укрэксимбанк в 2011 году.

Укрэксимбанк назначил ведущие инвестиционные банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc в качестве лид-менеджеров и разместил еврооблигации, деноминированные в гривне, на общую сумму 4,051 млрд. грн. (эквивалент около 150 млн. долл. США) с фиксированной ставкой 16,5% годовых, полугодовыми выплатами купона и погашением в марте 2021 года. Эта трансакция предоставляет возможность иностранным инвесторам получить финансовый инструмент в локальной валюте с соответствующей ставкой.

Трансакция вызвала заинтересованность среди многочисленных международных институциональных инвесторов и банков из Великобритании, Германии, Швейцарии и других стран Европы, а также «оффшорных» инвесторов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску гривневых еврооблигаций АО «Укрэксимбанк» долгосрочный рейтинг "В-"(emr)' и рейтинг восстановления активов "RR4".

Штефан Вайлер (Stefan Weiler), управляющий директор, глава CEEMEA DCM в J.P. Morgan Securities plc, прокомментировал относительно этой трансакции следующее:

«Трансакция Укрэксимбанка является настоящей вехой для эмитентов из Украины и важным эталоном, которому могут следовать больше эмитентов из страны, а также свидетельством «аппетита» международных инвесторов относительно кредитов и валюты страны. J.P. Morgan чрезвычайно рад сотрудничеству с Укрэксимбанком и рад быть причастным к успеху этой трансакции».

В результате трансакции Укрэксимбанк получил финансовый ресурс в национальной валюте сроком на три года, возможность привлечения которого на локальном рынке на сегодняшний день практически отсутствует. Это позволит банку реализовывать долгосрочные кредитные проекты, создавая благоприятные условия для устойчивого развития экономики Украины.

Источник: Укрэксимбанк