Банк успешно разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США.

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в начале этого календарного года успешно завершило транзакцию размещения пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США с рейтингом «B3» от Moody's и «B» от Fitch. Ставка купона была зафиксирована в ходе прайсинга на уровне 8,75% годовых.

Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.

Книга заявок превысила 1,1 млрд. долларов США, и более 120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Основную часть выпуска выкупили международные компании по управлению активами (47%), остальные участники — это хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании (4%).

По географическому признаку ценные бумаги банка приобрели инвесторы из Великобритании (31% выпуска), США (оффшор) (28%), Швейцарии (17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%).

Удачный маркетинг и безупречная репутация государственного банка среди международных инвесторов позволили Укрэксимбанку разместить еврооблигации внутри собственной кривой доходности. Кроме того, этот выпуск будет включен в индекс EMBI+, и это будет третья транзакция Укрэксимбанка, вошедшая в этот мировой показатель.

Справка:

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» – универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Неизменно входит в группу крупнейших системных банков Украины, имеет самую разветвленную в Украине сеть банков-корреспондентов, включающую более 850 банковских учреждений в разных странах мира.

АО «Укрэксимбанк» успешно сотрудничает с такими ведущими международными финансовыми организациями, как Всемирный банк, ЕБРР, KfW, NIB, IFC, с крупными зарубежными банками и финансово-кредитными институтами. Благодаря безупречной репутации на международных финансовых рынках и позитивным результатам многолетней деятельности в области экспортного финансирования Банк достиг признания как прямой заемщик и гарант 35 ведущими экспортно-кредитными агентствами мира. Дополнительная информация: www.eximb.com.

Источник: Укрэксимбанк