Спрос доразмещение еврооблигаций Укрэксимбанка на $250 млн превысил предложение в 2,2 раза – банк

      Спрос на дополнительный выпуск еврооблигаций Укрэксимбанка объемом $250 млн с погашением в 2015 году составил $550 млн.

      Банк полностью выполнил запланированную транзакцию, осуществив операцию в кратчайшие сроки и достигнув запланированного объема $250 млн и хороших ценовых параметров, доходность - 7,5%.

      Лид-менеджером выступил Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

      Укрэксимбанк также уточняет, что 70% заявок поступило от крупных европейских фондов с высокой международной репутацией, что свидетельствует о том, что интерес к Украине носит не спекулятивный характер.

      Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине апреля 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн со ставкой 8,375% годовых. Согласно данным инвесткомпании "Драгон Капитал", накануне размещения выпуск Укрэксимбанк-15 торговался на уровне 103,5-104% номинала, что соответствовало доходности 7,45-7,32% годовых.

Источник: По материалам информационных агенств