26 жовтня 2020 року Банк оголосив запрошення держателям облігацій з погашенням у 2025 р. та ставкою купону 9,75% та облігації з погашенням у 2022 р. та ставкою купону 9,625%, випущених компанією Biz Finance PLC для цілей надання кредитів Банку, взяти участь у пропозиції з викупу цих облігацій на загальну суму до 300 млн. дол. США. При цьому, в межах пропозиції планується  викупити облігацій з погашенням у 2025 році на максимальну суму 200 млн дол. США, і викупу таких облігацій надано більший пріоритет, ніж викупу облігацій з погашенням у 2022 році, обсяг викупу яких обмежено 100 млн дол. США.

Запропонована ціна викупу за облігаціями 2025 р. погашення становить 104,5%, за облігаціями 2022 р. – 103,75% від номіналу, в обох випадках з урахуванням премії за завчасне подання заявок (3% у разі подання держателями заявок до 6 листопада 2020 року включно).

Через викуп облігацій Банк прагне оптимізувати портфель своїх зобов'язань та зменшити процентні витрати. Викуплені облігації будуть негайно анульовані і не будуть повторно випущені або перепродані.

Банк залишає за собою право на власний розсуд збільшити загальну максимальну суму викупу або максимальну суму викупу для кожного випуску облігацій, відмовитись від викупу, продовжувати, повторно відкривати, відкликати або скасовувати пропозицію, в тому числі змінювати або відмовлятися від будь-яких умов пропозиції з урахуванням вимог законодавства.

Пропозиція діє до 23:59 (за нью-йоркським часом) 23 листопада 2020 року, якщо її не буде продовжено Банком. При цьому, кінцевий термін завчасного подання заявок в межах пропозицій – до 17:00 (за нью-йоркським часом) 6 листопада 2020 р.

Дилер-менеджером пропозиції викупу призначено Goldman Sachs International, тендерним агентом – Lucid Issuer Services Limited.

Джерело: Укрексімбанк