Спрос на еврооблигации Ощадбанка превысил предложение более чем вдвое      Спрос на дебютные еврооблигации Государственного ощадного банка Украины (Ощадбанк, Киев), размещение которых состоялось 1 марта, превысил предложение более чем вдвое.      Книга заявок на приобретение пятилетних бондов была переподписана более чем вдвое и составляла около $1,2 млрд при участии свыше 100 инвесторов. Доминировали реальные денежные счета, обеспечивая наивысшее качество книги заявок.      Еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году были выпущены через компанию SSB No.1PLC, лид-менеджеры выпуска - Credit Suisse и Morgan Stanley.      Благодаря позитивному восприятию инвесторами Ощадбанка удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,375% до 8,25%, что составляет 613 базисных пунктов к долговым ценным бумагам США… Выпуск был размещен практически без дополнительной премии "за дебютный выпуск", что подтвердили стабильные котировки на вторичном рынке в первые несколько дней после размещения - на уровне 100,5 от номинала.   

  Источник: По материалам информационных агенств