13 марта 2013 публичное акционерное общество «Ощадбанк» закрыло книгу заявок и завершило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США со ставкой купона 8,875% годовых и погашением в 2018 году.

Выпуск получил рейтинги «B» и «B3» от Fitch и Moody's соответственно. Лид-менеджерами выступили ведущие международные инвестиционные банки - Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

Большой интерес к ценным бумагам Ощадбанка был подтвержден значительным и диверсифицированным спросом со стороны около 100 инвесторов из финальными заявкам по одной географических локаций - Великобритания (31%), Европа (29%), США офшор (16%), Швейцария (15%) , Азия (7%) и другие (2%). Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники - хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%)
Новый выпуск, как и предыдущие еврооблигации банка, будет включен в индекс EMBI +.

Источник: Ощадбанк