Ощадбанк доразместил еврооблигации на $200 млн Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) 8 июля доразместил еврооблигации с погашением в 2016 году на $200 млн. Ощадбанк осуществил второй успешный выход на международные рынки капитала и привлек дополнительные кредитные средства за счет размещения еврооблигаций на сумму $200 млн по цене около 8,05% годовых. Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму $500 млн по ставке 8,25% годовых. Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley. По данным Ощадбанка, книга заявок на приобретение еврооблигаций составила около $400 млн: предложения поступили от 55 инвесторов. В основном заявки подали крупные европейские фонды с высокой репутацией, большинство из которых уже принимали участие в первом выпуске банка и хорошо его знают. Были и новые инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первом выпуске. Это свидетельствует о росте доверия к банку. В структуре фактического размещения доля инвесторов из Великобритании составила 64%, Европы - 26%, Швейцарии - 8% и Азии - 2%. Несмотря на высокую волатильность рынков в связи с продолжающимися проблемами в Европе, Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных минимум $100 млн до $200 млн.
