"Нафтогаз" выпустит облигации на 20,4 млрд грн для рефинансирования долга Ощадбанку - постановление КМУ
      Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" выпустит процентные облигации на 20,416 млрд грн для рефинансирования задолженности по кредитным договорам с Ощадбанком путем погашения такой задолженности за счет средств, полученных в результате размещения облигаций.
      Соответствующее предложение Минтопэнерго правительство Украины согласовало постановлением №1207 от 15 декабря, которое обнародовано в четверг.
      Облигации выпускаются 29 сериями от "A" до "AC" объемом от 995 млн грн до 413,8 млн грн и сроками погашения от 16 сентября 2011 года до 16 сентября 2016 года. Ставки по ним составляют 11,25% годовых или 13,75% годовых.
      Правительство также поручило "Нафтогазу" обеспечить целевое использование средств, полученных в результате размещения облигаций, и подать до 31 декабря 2010 года Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) документы для регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций. Кабинет министров рекомендовал ГКЦБФР до 17 января рассмотреть поданные НАК документы.
      Помимо того, Ощадбанк, в соответствии с постановлением, будет предоставлять Нацбанку другое обеспечение по кредитам рефинансирования в меру погашения задолженности "Нафтогазом".
      Ощадбанк и Укрэксимбанк стали активно кредитовать "Нафтогаз Украины" в декабре 2008 года, когда резко обострилась ситуация с расчетами за российский газ. Помощь этой схеме оказало правительство, увеличившее уставные капиталы госбанков за счет пополнения их государственными облигациями, и Национальный банк, обеспечивавший рефинансирование под залог этих облигаций и их последующий выкуп. Тогда же Нацбанк предоставил НАК помощь в конвертации полученных гривневых кредитов в доллары.
      Согласно данным Ощадбанка, на середину марта 2009 года он выдал "Нафтогазу Украины" кредиты на общую сумму 18 млрд грн.
      В марте этого года "Нафтогаз" сообщил, что рассматривает возможность реструктуризации долга перед Ощадбанком на сумму около 22 млрд грн по кредитам, полученным в 2008-2009 гг., путем выпуска внутренних облигаций. По оценке НАК, это позволило бы компании уменьшить расходы на обслуживание этих долговых обязательств на сумму более 300 млн грн ежегодно и увеличить средний срок их погашения с одного года до 10 лет, закрепив комфортный для компании график их амортизации: равными частями ежеквартально, начиная с 2015 года.
      Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch на сентябрь этого года, задолженность "Нафтогаза" в 29 млрд грн на конец 2009 года в первом полугодии этого года была уменьшена на 28% и составляет почти половину кредитного портфеля Ощадбанка. В рамках реструктуризации сроки погашения кредитов "Нафтогаза" продлены до первого квартала 2015 года, говорилось в сообщении Fitch. Агентство отмечало, что дальнейшая реструктуризация этого долга привела бы к понижению индивидуального рейтинга банка.

      Данные: постановление правительства

Источник: По материалам информационных агенств