Група Креді Агріколь

У третьому кварталі групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь склала 1 924 млн євро, що на +6,0% більше у порівнянні з третім кварталом 2018 року. За перші дев’ять місяців 2019 року групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь досягла 5 205 млн євро, що є стабільним результатом у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями 2018 року.

Таких результатів було досягнуто завдяки дуже високому рівню активності в усіх бізнес-лініях та реалізації клієнтського проекту. Взаємодія з клієнтами із застосуванням цифрових технологій посилилась: від початку року рівень використання мобільного застосунку Регіональних банків MaBanque виріс на +2,5 п.п., а мобільного застосунку LCL – на +3 п.п. У Креді Агріколь Італія частка онлайн операцій зросла на +6 п.п. Рівень задоволення клієнтів у 2019 році покращився: індекс споживчої лояльності (NPS) роздрібних клієнтів у Регіональних банках позитивний на фоні середнього показника на ринку Франції -1. Спостерігалося різке підвищення індексу споживчої лояльності роздрібних клієнтів у Регіональних банках (+5) та LCL (+8). В Регіональних банках відбувається активізація відносин із клієнтами і зростає пропорційна частка «активних» вкладів на вимогу. Знову спостерігалася стійка динаміка в залученні клієнтів, в результаті якої з початку року було залучено ще +210 000 роздрібних клієнтів, серед яких 156 000 клієнтів Регіональних банків, 40 000 клієнтів LCL та 15 000 – Креді Агріколь Італія. За рік свого існування проект «Trajectoires Patrimoine» допоміг залучити 342 000 клієнтів Регіональних банків. Крім цього, кількість продуктів на одного клієнта продовжує зростати: страхування нерухомості та страхування від нещасних випадків в Регіональних банках зросло на +1,5 п.п., на 1,2 п.п. в LCL та 1,6 п.п. – в Креді Агріколь Італія.

Доходи Регіональних банків у третьому кварталі 2019 у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року були стабільними завдяки високому рівню зростання доходу від комісій (+3,4%), а саме за банківські послуги та страхування. Витрати у третьому кварталі 2019 року збільшилися на +3,4% у порівнянні з третім кварталом 2018 року, здебільшого через інвестиції в ІТ, але групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь різко зросла (+2,7%) за цей період, у першу чергу, через зниження вартості ризику в третьому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року, протягом якого відбувався вплив резервів на груповій основі.

Доходи Групи досягли 8 331 млн євро у третьому кварталі 2019 року, що у річному обчисленні на +2,9% більше і є свідченням переваг універсальної клієнтоорієнтованої банківської моделі, стабільної і диверсифікованої, яка генерує природнє зростання в усіх бізнес-лініях, завдяки, зокрема, синергії доходів між спеціалізованими бізнес-лініями та роздрібними мережами. Операційні витрати, не пов’язані з виплатами SRF, знаходяться під надійним контролем (збільшення на +2,7% у третьому кварталі 2019 року) і включають в себе інвестиції в ІТ в Регіональних банках та інвестиції на розвиток бізнес-ліній Групи Креді Агріколь, а саме бізнес-лінії збору активів. Спостерігається позитивна різниця між темпом росту доходів і темпом росту витрат у річному обчисленні на рівні 20 б.п. Співвідношення витрат до доходів покращилося на 0,1 п.п. у порівнянні з третім кварталом 2018 року і в цьому кварталі досягло 62,7%, що є відображенням високого рівня операційної ефективності Групи.

Вартість кредитного ризику в портфелях Регіональних банків залишається стабільною на рівні 12 б.п., коефіцієнт проблемних кредитів (NPL) – 2,0%, а рівень покриття непрацюючих кредитів – 97,3%. Вартість кредитного ризику Групи зросла на +18,9% у порівнянні з третім кварталом 2018 року в результаті зміни вартості ризику в CIB, залишаючись, тим не менше, дуже низькою, а рівень покриття проблемних кредитів досягнув 83,5%.

Коефіцієнт капіталу 1 рівня Групи на кінець вересня 2019 року становив 15,5%, що на 0,1 п.п. вище за показник в кінці червня 2019 року і на 580 б.п. вище за необхідний регулятивний рівень.

Окрім того, Група продовжує реалізовувати свій соціальний проект, у рамках якого в жовтні емітувала непривілейовані пріоритетні «зелені» облігації на суму 1 млрд євро.

У третьому кварталі 2019 року зареєстрована групова частка у чистому доході групи Креді Агріколь сягнула 1 849 млн євро проти 1 769 млн євро у третьому кварталі 2018 року. Конкретні статті, що були обліковані в цьому кварталі, спричинили негативний вплив у сумі -76 млн євро на групову частку у чистому доході.

За винятком цих конкретних статей, групова частка у базовому чистому доході становила 1 924 млн євро, що на +6,0% більше, ніж у третьому кварталі 2018 року.

Креді Агріколь С.А.

Значне зростання групової частки базового чистого доходу за квартал

 - Групова частка базового чистого доходу: 3 квартал 2019 року – 1 226 млн євро, +8,2% 3 квартал/3 квартал, покращення результатів бізнес-ліній (за винятком корпоративного центру) (+6,8% 3 квартал/3 квартал, +2,4% 9 місяців/9 місяців); 

- Значний внесок підрозділу збору активів, валовий операційний дохід залишається високим на ринку роздрібного банкінгу Франції, і значне збільшення (+24%) внеску Креді Агріколь Італія, належний контроль за витратами і значний внесок автомобільних партнерств у спеціалізовані фінансові послуги, а також відмінні результати роботи на ринках капіталу, що супроводжується збільшенням внеску великих клієнтів попри зміну вартості ризику в підрозділі;

- Протягом 9 місяців 2019 року групова частка базового чистого доходу була на високому рівні (3 264 млн євро), попри те, що внесок корпоративного центру був низьким через високу базу в 1 півріччі 2018 року, збільшення ставки податку на доходи юридичних осіб на +2,0 п.п. та оцінене зростання вартості ризику внаслідок нормалізації в CIB;

- Річний базовий показник ROTE 11,3%, хороша дохідність усіх бізнес-ліній.

Зростання базового доходу 3 квартал/3 квартал (+4,9%) та 9 місяців/9 місяців (+1,8%) як результат динамічної комерційної діяльності.   

- Значні надходження в управлінні активами, страхуванні, управлінні приватними капіталами та обслуговуванні активів. Рекордні чисті надходженні для Amundi;

- Страхування нерухомості та страхування від нещасних випадків перевищило середні показники на ринку Франції (6,8% зростання страхових премій 3 квартал/3 квартал), рівень забезпечення клієнтів продуктами банку підвищився (+1,5 п.п. для Регіональних банків вересень/вересень, +1,2 п.п. для LCL);

- Постійне зростання кредитів та заощаджень клієнтів, підвищення рівня забезпечення клієнтів продуктами банку та стійка динаміка залучення клієнтів роздрібного банкінгу (+210 000 роздрібних клієнтів з кінця 2018 року (+156 000 в Регіональних банках, +40 000 в LCL, +16 000 в Креді Агріколь Італія);

- Високі показники роботи з автомобільними партнерами, яка генерує дохід, що обліковується за методом участі;

- Інтенсивна комерційна діяльність на ринках капіталу, позиції на ринку комерційного банкінгу зберігаються на фоні сповільнення темпів росту ринку синдиційованого кредитування в Єврозоні.

Дуже позитивна різниця між темпом росту доходів та темпом росту витрат (+340 б.п.) 

- Базові витрати: +1,5% 3 квартал/3 квартал, у першу чергу, внаслідок розвитку міжнародного та корпоративного страхування. Позитивна різниця між темпом росту доходів і темпом росту витрат у бізнес-лініях роздрібного банкінгу та великого корпоративного бізнесу. Витрати стабільні в спеціалізованих фінансових послугах.

- Базове співвідношення витрат до доходів на рівні 59,6% (-2,0 п.п.) у 3 кварталі та 60,5% за 9 місяців (-0,4 п.п.);

- Низька вартість ризику, на рівні 29 б.п., нормалізувалася в CIB, знизилася в CACF та Креді Агріколь Італія.

У цьому кварталі підтверджено фінансову надійність  

- Коефіцієнт CET1 на рівні 11,7%, +0,1 п.п. вересень/червень, зважені на ризик активи стабільні в бізнес-лініях;

Продовження впровадження Середньострокового плану 2022 

- Зростання NPS в роздрібному банкінгу, посилилась взаємодія з клієнтами із застосуванням цифрових технологій, швидко збільшується кількість залучених клієнтів у Франції та Італії (+210 000 роздрібних клієнтів від кінця 2018 року).

- Емісія непривілейованих пріоритетних «зелених» облігацій на суму 1 млрд євро в жовтні.